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Calgary, Kanada – 12. Juni 2024 – Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie, gibt den Abschluss seines zuvor angekündigten Kaufangebots (das„Angebot”) von Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien”) auf Basis eines verkürzten Prospekts bekannt. Das Angebot wurde über ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von Canaccord Genuity durchgeführt, zu dem auch ATB Securities Inc., Ventum Financial Corp., National Bank Financial Inc., Raymond James Ltd., TD Securities Inc., Beacon Securities Limited und Lightyear Capital Inc. (zusammen die„Emissionsbanken“) gehörten. Im Zusammenhang mit dem Angebot gab das Unternehmen insgesamt 5.692.500 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 4,05 Dollar pro Stammaktie aus, was einem Bruttoerlös von insgesamt rund 23 Millionen Dollar entspricht, einschließlich 742.500 Stammaktien, die im Zusammenhang mit der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden.
Zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die„Privatplatzierung“) von 2.846.250 Stammaktien zu einem Preis von 4,05 Dollar pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von etwa 11,5 Millionen Dollar an DAK Capital Inc. („DAK“) abgeschlossen, darunter alle 371.250 zusätzlichen Stammaktien, die gemäß der Privatplatzierung aufgrund der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption durch die Konsortialbanken auf der Grundlage von 0,5 zusätzlichen Stammaktien in der Privatplatzierung für jede gemäß der Mehrzuteilungsoption ausgegebene Stammaktie ausgegeben werden können.
Durch den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt rund 34,6 Millionen Dollar erzielt, der zur Erweiterung der Kapazitäten für das Leasingprogramm des Unternehmens, zur Unterstützung der Anwendung künstlicher Intelligenz auf seine 225 Milliarden Punkte an Kundendaten zu Arbeitsstätten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und als Betriebskapital verwendet wird.
Frühwarnmeldung
Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb DAK 2.846.250 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 4,05 Dollar pro Aktie. Nach Berücksichtigung der von DAK im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Stammaktien besitzt DAK derzeit 21.199.559 Stammaktien oder übt die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über diese aus, was etwa 25,97 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf nicht verwässerter Basis) entspricht, nachdem die Ausgabe der Stammaktien im Rahmen des Angebots und der Privatplatzierung berücksichtigt wurde. DAK hat die hierin beschriebenen 2.846.250 Stammaktien zu Anlagezwecken erworben. DAK kann seinen wirtschaftlichen Besitz oder seine Kontrolle über Wertpapiere des Unternehmens erhöhen oder verringern, wenn die Umstände oder Marktbedingungen dies rechtfertigen. DAK wird gemäß National Instrument 62-103 einen Frühwarnbericht über den Erwerb von Stammaktien einreichen. Dieser Bericht wird auf dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca oder bei DAK unter der Adresse 2700 – 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4, Telefon: (780) 990-0505.
Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen im Bereich der industriellen Arbeitskräfte vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 225 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über sieben Millionen Notfallwarnungen ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, X (ehemals Twitter), LinkedIn und Instagram.
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden.