Calgary, Kanada — Blackline Safety Corp. Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie, freut sich bekannt zu geben, dass es eine strategische Privatplatzierung (das„Angebot”) mit einer Tochtergesellschaft der Lowy Family Group („LFG”) für 3.091.190 Stammaktien des Unternehmens (die„Stammaktien”) zu einem Preis von 6,47 Dollar pro Stammaktie abgeschlossen hat. Der größte Aktionär des Unternehmens, DAK Capital Inc. („DAK“), erwarb ebenfalls 1.078.834 Stammaktien zu einem Preis von 6,47 Dollar pro Stammaktie, was einem Bruttoerlös von insgesamt rund 26,98 Millionen Dollar entspricht.
Das Investmentgeschäft der Familie Lowy blickt auf eine lange Tradition zurück, in weltweit führende börsennotierte und private Softwareunternehmen zu investieren, darunter auch solche, die integrierte Hardware und Software anbieten. Viele dieser Unternehmen sind seit der Investition von LFG erheblich gewachsen. Über ihre Investmentkompetenz hinaus verfügt die Familie Lowy über jahrzehntelange Erfahrung im operativen Geschäft und auf den Kapitalmärkten, da sie die Westfield Group, eines der weltweit größten Immobilienunternehmen, geleitet und in den letzten 65 Jahren Schulden und Eigenkapital in Höhe von mehreren zehn Milliarden Dollar aufgenommen hat.
Cody Slater, CEO und Vorsitzender von Blackline Safety, sagte: „Ich freue mich sehr, LFG als Anteilseigner von Blackline Safety willkommen zu heißen, und ich bin auch froh über die anhaltend starke Unterstützung durch DAK Capital. Diese strategische Finanzierung versetzt uns in die Lage, in den kommenden Jahren weiter skalierbar zu wachsen, und stärkt unsere Bilanz zusätzlich. Wir werden in unsere cloudbasierte Software- und Datenplattform sowie in Systeme investieren, um unser kontinuierliches EBITDA-Wachstum auf dem globalen Markt für vernetzte Sicherheit zu unterstützen. LFG kann auf eine Erfolgsbilanz bei Investitionen in wachsende Softwareunternehmen und starke Beziehungen in den USA zurückblicken, was für unser Unternehmen von Vorteil ist, da wir in diesem Markt weiter expandieren.“
Noah Lowy, CIO für Aktien und Kredite bei LFG, sagte: „Wir glauben, dass sich der Markt für tragbare Gaswarngeräte an einem entscheidenden Wendepunkt befindet und sich rasch in Richtung vernetzter Sicherheitstechnologie entwickelt. Blackline Safety ist mit seiner Technologieplattform, seinem erfahrenen Managementteam und seinem treuen, globalen Kundenstamm einzigartig positioniert, um diese Transformation anzuführen. Das einzigartige Geschäftsmodell von Blackline – das margenstarke Software-Dienstleistungen, attraktive Stückkosten und beeindruckende Kundenkennzahlen umfasst – bietet eine solide Grundlage, um im Laufe der Zeit ein milliardenschweres Unternehmen aufzubauen. Dies ist eine Chance, die sowohl spannend als auch unterschätzt ist. Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Blackline, da das Unternehmen die Arbeitssicherheit neu definiert und die vielen Wachstumschancen nutzt, die sich ihm bieten.“
Der Erlös aus dem Angebot wird zur Finanzierung von Investitionen in cloudbasierte Software, Verbesserungen der Datenplattform und Initiativen zur Skalierbarkeit verwendet, darunter die Ausweitung der Produktion zur Deckung der steigenden Nachfrage und die Verbesserung der internen Betriebssysteme zur Stärkung der Margen. Darüber hinaus werden Mittel für die Rückzahlung von Schulden und allgemeine Unternehmenszwecke bereitgestellt.
Die im Rahmen des Angebots auszugebenden Stammaktien unterliegen in Kanada einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag nach dem Abschlussdatum endet.
Canaccord Genuity fungiert als leitender Finanzberater des Unternehmens, und ATB Capital Markets fungiert als Co-Finanzberater des Unternehmens.
Frühwarnmeldung
Im Rahmen des Angebots erwarb DAK 1.078.834 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 6,47 $ pro Stammaktie. Nach Berücksichtigung der von DAK im Rahmen des Angebots erworbenen Stammaktien besitzt DAK derzeit 22.278.393 Stammaktien oder übt die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über diese aus, was einem Anteil von ca. 25,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf nicht verwässerter Basis) entspricht, nachdem die Ausgabe der Stammaktien gemäß dem Angebot wirksam geworden ist. 22.278.393 Stammaktien oder etwa 25,9 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf nicht verwässerter Basis) nach Berücksichtigung der Ausgabe der Stammaktien im Rahmen des Angebots, was dem ungefähren Anteil von DAK an der Gesellschaft vor Berücksichtigung des Angebots entspricht. DAK hat die hierin beschriebenen 1.078.834 Stammaktien zu Anlagezwecken erworben. DAK kann seinen wirtschaftlichen Besitz oder seine Kontrolle über Wertpapiere des Unternehmens je nach den Umständen oder Marktbedingungen erhöhen oder verringern. DAK wird gemäß National Instrument 62-103 einen Frühwarnbericht über den Erwerb von Stammaktien einreichen. Dieser Bericht wird im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca oder bei DAK unter der Adresse 2700 – 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4, Telefon: (780) 990-0505.
DAK ist derzeit eine „verbundene Partei” des Unternehmens gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101”). Daher gilt der Erwerb von Stammaktien durch DAK im Zusammenhang mit dem Angebot als „Transaktion mit verbundenen Parteien” gemäß MI 61-101. Gemäß MI 61-101 wäre das Unternehmen ohne eine verfügbare Ausnahmeregelung verpflichtet, die Zustimmung der Minderheitsaktionäre und eine formelle Bewertung für die Ausgabe von Stammaktien an DAK im Zusammenhang mit dem Angebot einzuholen. Eine solche Befreiung war für die Ausgabe von Stammaktien an DAK gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(a) von MI 61-101 verfügbar, da weder der Marktwert des Gegenstands noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit sie DAK betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt. Der Bericht über wesentliche Änderungen im Zusammenhang mit dem Angebot wird weniger als 21 Tage vor Abschluss des Angebots eingereicht, da das Unternehmen diese Transaktion kurz nach Erhalt aller behördlichen Genehmigungen abgeschlossen hat und das Unternehmen das Angebot so schnell wie wirtschaftlich möglich nach Erhalt dieser Genehmigungen abschließen wollte.
Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen im Bereich der industriellen Arbeitskräfte vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 250 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über acht Millionen Notfallwarnungen ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com. Folgen Sie uns auch auf Facebook, X (ehemals Twitter), LinkedIn und Instagram.
Über die Lowy Family Group: Die Lowy Family Group ist das private Investmentunternehmen und Family Office der Familie Lowy mit Niederlassungen in New York, Los Angeles und Sydney. LFG ist ein milliardenschweres globales Direktinvestitionsunternehmen mit einem langfristigen Fokus auf börsennotierte Aktien, Technologie und Immobilien. 1960 war Sir Frank Lowy Mitbegründer der Westfield Group, die von der Familie Lowy geführt und zu einem der weltweit führenden Shoppingcenter-Unternehmen ausgebaut wurde. Die Familie Lowy war der größte Anteilseigner von Westfield, bis das Unternehmen im Juni 2018 für rund 23 Milliarden Dollar an Unibail-Rodamco verkauft wurde.
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline werden nicht und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder eine entsprechende Befreiung davon nicht in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen angeboten oder verkauft werden.