Calgary, Kanada – Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSXV: BLN) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte Privatplatzierung (das„Angebot”) über ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von Raymond James Ltd. und unter Beteiligung von Lightyear Capital Inc., PI Financial Corp. und Beacon Securities Limited (zusammen die„Emissionsbanken”) abgeschlossen hat. Dabei wurden insgesamt 6.325.000 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Ausgabepreis von 5,00 Dollar pro Stammaktie ausgegeben, was einem Bruttoerlös von 31.625.000 Dollar entspricht, einschließlich des Verkaufs von 825.000 Stammaktien im Rahmen der vollständigen Ausübung der den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot gewährten Mehrzuteilungsoption.
Blackline beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Unterstützung des beschleunigten Wachstums seines internationalen Vertriebsnetzes, zur Finanzierung potenzieller wertsteigernder Akquisitionsmöglichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
Alle im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag. Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 6,5 % des Bruttoerlöses aus dem Angebot.
Über Blackline: Blackline Safety ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Sicherheitstechnologien. Mit umfassenden Live-Überwachungs- und drahtlosen Gasdetektionssystemen helfen wir Teams, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten, in Echtzeit auf Notfälle zu reagieren und effiziente Evakuierungen durchzuführen, wobei wir für die Sicherheit aller Beteiligten sorgen. Mit Millioneninvestitionen in Technologieforschung und -entwicklung ist Blackline Safety für Qualität und Innovation bekannt. Unser talentiertes Team aus Designern und Ingenieuren entwickelt und produziert alles im eigenen Haus – von tragbarer Technologie und persönlichen Gasdetektoren bis hin zu cloudbasierter Infrastruktur und webbasierten Schnittstellen für die globale Industrie. Wir liefern die weltweit erste schlüsselfertige, überall einsetzbare vernetzte Sicherheitsüberwachungslösung mit Gasdetektion, 3G-Funk, Satellitenkommunikation, Zwei-Wege-Freisprecheinrichtung, Mitarbeiter-Messaging und Live-Überwachung, um den hohen Sicherheitsanforderungen von Unternehmen in über 200 Ländern gerecht zu werden. Weitere Informationen finden Sie unter www.BlacklineSafety.com.
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden.