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Der Prospekt ist über SEDAR+ zugänglich.
Calgary, Kanada – 5. Juni 2024 – Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie, gibt heute bekannt, dass es einen endgültigen Kurzprospekt (der„Prospekt”) in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Québec, in Bezug auf das zuvor angekündigte Festübernahmeangebot von 4.950.000 Stammaktien von Blackline („Stammaktien“) zu einem Preis von 4,05 USD pro Stammaktie (der„Angebotspreis“) mit einem Bruttoerlös für das Unternehmen von ca. 20 Millionen USD (das„Angebot“) eingereicht und eine Empfangsbestätigung erhalten hat.
Der Zugang zum Prospekt und zu etwaigen Änderungen daran erfolgt gemäß den Wertpapiergesetzen, die das Verfahren für den Zugang zu einem Prospekt und etwaigen Änderungen daran regeln. Der Prospekt und etwaige Änderungen daran sind auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar. Eine elektronische oder gedruckte Kopie des Prospekts und etwaiger Änderungen daran kann kostenlos bei Canaccord Genuity Corp. per E-Mail unter ecm@cgf.com unter Angabe einer E-Mail-Adresse oder Anschrift, je nach Bedarf.
Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 742.500 zusätzliche Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zu erwerben, der dem Angebotspreis entspricht. Wie bereits angekündigt, beabsichtigt das Unternehmen, gleichzeitig mit dem Angebot auf Basis einer Privatplatzierung (die„Privatplatzierung“) ein nicht vermittelte Angebot von 2.475.000 Stammaktien zu einem Preis in Höhe des Angebotspreises mit einem Bruttoerlös von ca. 10 Millionen Dollar an DAK Capital Inc. („DAK“) abzuschließen. Wie im Prospekt dargelegt, kann DAK im Zusammenhang mit der Privatplatzierung auch bis zu 371.250 zusätzliche Stammaktien zu einem Preis in Höhe des Ausgabepreises erwerben, falls die Mehrzuteilungsoption (ganz oder teilweise) ausgeübt wird, und zwar auf der Grundlage von 0,5 Stammaktien für jede Stammaktie, die gemäß der Mehrzuteilungsoption ausgegeben wird. Der Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung ist für den 12. Juni 2024 vorgesehen.
Blackline freut sich außerdem bekannt zu geben, dass seine Leasing-Verbriefungsfazilität mit CWB Maxium Financial Inc. um ein weiteres Jahr in Höhe von 15 Millionen Dollar und 30 Millionen US-Dollar verlängert wurde und den Zeitraum vom 31. März 2024 bis zum 31. März 2025 abdeckt.
Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen in der industriellen Arbeitswelt vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, die Zahl der Sicherheitsvorfälle auf null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ausgestattet, bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 225 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über sieben Millionen Notfallwarnungen ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, X (ehemals Twitter), LinkedIn und Instagram.
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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden.
Alle Dollarbeträge in dieser Pressemitteilung sind in kanadischen Dollar angegeben, sofern nicht anders angegeben.