Calgary, Alberta – Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) („Blackline” oder das„Unternehmen”) freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat und insgesamt 3.750.000 Einheiten (die„Einheiten”) für einen Bruttoerlös von insgesamt 6.562.500 Dollar (das„Angebot”) ausgegeben hat. Blackline hatte das Angebot ursprünglich für bis zu 6.000.000 Dollar angekündigt und aufgrund der höheren Nachfrage eine Erhöhung auf 6.500.000 Dollar bekannt gegeben. Der Abschluss war um zusätzliche 35.714 Einheiten überzeichnet, was zu einer Finanzierungserhöhung von etwa 62.500 Dollar führte.
Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine„Stammaktie“) und einem halben Stammaktien-Kaufwarrant (jeder ganze Warrant ein„Warrant“). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, bis zum 12. Februar 2018 jederzeit eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,00 $ pro Stammaktie zu erwerben.
Blackline beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Unterstützung der Vermarktung seiner neuen Produktpalette und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.
Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte Blackline insgesamt 286.466,25 Dollar und gab insgesamt 233.850 Vergütungsoptionsscheine („Vergütungsoptionsscheine“) an einen unabhängigen Vermittler, Lightyear Capital Inc., für Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Angebot aus. Jeder Vergütungsoptionsschein berechtigt den Inhaber, bis zum 12. Februar 2018 jederzeit eine Einheit zu einem Ausübungspreis von 1,75 Dollar pro Einheit zu erwerben. Die bei Ausübung der Vergütungsoptionsscheine ausgegebenen Optionsscheine unterliegen denselben Bedingungen wie die oben beschriebenen Optionsscheine.
Alle im Zusammenhang mit dem Angebot ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag.
Da Insider des Unternehmens im Zusammenhang mit dem Angebot insgesamt 1.211.500 Einheiten erworben haben, wurden diese Käufe gemäß Multilateral Instrument 61-101 – Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondertransaktionen („MI 61-101“) als „Transaktionen mit nahestehenden Personen“ betrachtet. Gemäß MI 61-101 wäre das Unternehmen ohne eine verfügbare Ausnahmeregelung verpflichtet, die Zustimmung der Minderheitsaktionäre und eine formelle Bewertung für die Ausgabe von Einheiten an diese Insider einzuholen. Eine solche Ausnahmeregelung war für die Ausgabe von Einheiten an die Insider gemäß den Abschnitten 5.5(a) und 5.7(a) von MI 61-101 verfügbar, da zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Transaktion weder der Marktwert des Gegenstands noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit sie Insider betraf, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg.
Das breite Portfolio an Sicherheitsüberwachungslösungen von Blackline ermöglicht Unternehmen aller Branchen und Standorte die Echtzeit-Erkennung und -Bewältigung von Vorfällen. Weitere Informationen zu den Sicherheitsüberwachungslösungen von Blackline finden Sie unter www.BlacklineSafety.com. Folgen Sie Blackline auch auf Twitter unter @blacklinesafety.
Über Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ist ein führender Anbieter von drahtlosen Ortungssystemen, der Produkte und Dienstleistungen für die Sicherheitsüberwachung von Alleinarbeitern entwickelt, herstellt und vermarktet. Unsere Loner®-Lösungen richten sich an alle Branchen, Mitarbeiterrollen und Standorte und werden über Niederlassungen in Calgary und Großbritannien vertrieben sowie über ein wachsendes Netzwerk internationaler Vertriebspartner verkauft. Loner-Produkte alarmieren das Überwachungspersonal bei einem Sicherheitsvorfall, lokalisieren den Mitarbeiter und ermöglichen eine möglichst effiziente Notfallreaktion – Alert. Locate. Respond.™ Unsere Vision ist es, der weltweit führende Anbieter von drahtlos verbundenen Produkten zur Sicherheitsüberwachung von Alleinarbeitern zu werden. Besuchen Sie www.BlacklineSafety.com.
Leserhinweis
Bestimmte Informationen zu Blackline, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, darunter unter anderem die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, können gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sind zwangsläufig mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Unsicherheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Blackline liegen, darunter unter anderem die Möglichkeit einer Änderung der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot, die Fähigkeit des Unternehmens, ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, die Auswirkungen der allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Kanada, den Vereinigten Staaten und Übersee, die Branchenbedingungen, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften sowie Änderungen in deren Auslegung und Durchsetzung, verstärkter Wettbewerb, der Mangel an qualifiziertem Personal oder Management sowie Wechselkurs- oder Zinsschwankungen. In Bezug auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat Blackline eine Reihe von Annahmen getroffen. Die wichtigsten Annahmen, die den oben genannten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, umfassen unter anderem Annahmen hinsichtlich der allgemeinen Stabilität des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist, und dass die Nettoerlöse aus dem Angebot mit den hierin angegebenen Erlösen übereinstimmen werden. Einige oder alle der vorstehenden Annahmen können sich als unzutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge von Blackline können erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Daher kann keine Gewähr dafür übernommen werden, dass die in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten oder, falls sie eintreten, welche Vorteile sich daraus für das Unternehmen ergeben werden. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung getroffen, und Blackline übernimmt keine Verpflichtung, die enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
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| Blackline Safety Corp.
Cody Slater, CEO und Vorsitzender |