Blackline gibt eine Finanzierungsvereinbarung über 40 Millionen Dollar bekannt
Blackline Safety,führend im Bereich vernetzte Gasdetektion und Sicherheit für allein arbeitende Personen
27. September 2021
Calgary,Kanada – 27. September 2021 — Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie mit einem hardwarebasierten Software-as-a-Service-Geschäftsmodell (HeSaaS), gibt bekannt, dass es eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der gemeinsamen Führung von PI Financial Corp. und Raymond James Ltd. (zusammen die„Konsortialbanken”) über den Kauf von 5.480.000 Stammaktien von Blackline („Stammaktien”) zu einem Preis von 7,30 USD pro Stammaktie (der„Angebotspreis”) auf Basis einer Festübernahmevereinbarung abgeschlossen hat, wodurch das Unternehmen einen Bruttoerlös von ca. 40 Millionen USD erzielen wird (das„Angebot”). Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 822.000 zusätzliche Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie in Höhe des Angebotspreises zu erwerben. Im Falle der vollständigen Ausübung der Mehrzuteilungsoption beläuft sich der Bruttoerlös des Angebots auf etwa 46 Millionen Dollar.
Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass der Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie zur weiteren Stärkung der Finanzlage des Unternehmens verwendet wird, um seine Wachstumsstrategien und Investitionen in Vertrieb, Marketing und Produktvermarktung zu beschleunigen, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke. Die Stammaktien werden im Rahmen eines Kurzprospekts angeboten, der bei den Wertpapieraufsichtsbehörden und anderen ähnlichen Aufsichtsbehörden in allen Provinzen Kanadas mit Ausnahme von Quebec gemäß National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributionseingereicht wird, sowie in den Vereinigten Staaten auf Basis einer Privatplatzierung gemäß einer Ausnahmeregelung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung. Der Abschluss des Angebots ist für den 19. Oktober 2021 vorgesehen und unterliegt bestimmten Bedingungen, darunter unter anderem dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden, sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen, der dazu beiträgt, dass alle Arbeitnehmer ihre Arbeit sicher erledigen und jeden Tag wohlbehalten nach Hause zurückkehren können. Blackline bietet tragbare Sicherheitstechnologie, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalyse, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Produktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Die Wearables von Blackline Safety bieten Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, da sie über 159 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Notfallmaßnahmen ausgelöst haben. Dank Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität stellen wir sicher, dass Hilfe nie weit entfernt ist. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.
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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie „erwarten“, „voraussehen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „können“, „werden“, „prognostizieren“, „sollten“, „glauben“, „planen“, „beabsichtigen“ und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, enthält diese Pressemitteilung Aussagen über die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und den Abschlusszeitpunkt des Angebots.Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf sie verlassen, da Blackline keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot durch Blackline kann sich ändern, wenn der Vorstand von Blackline zu dem Schluss kommt, dass es im besten Interesse von Blackline liegt, den Erlös für einen anderen Zweck zu verwenden, und der Abschlusszeitpunkt für das Angebot kann sich ändern. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Blackline übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden.
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