Blackline kündigt eine Finanzierung in Höhe von 40 Millionen Dollar an
Blackline Safety führend im Bereich der vernetzten Gasdetektion und der Sicherheit von Alleinarbeitern
27. September 2021
Calgary,Kanada - 27. September 2021. Blackline Safety Corp. ("Blackline(" oder das"Unternehmen") (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzter Sicherheitstechnologie mit einem hardwarebasierten Software-as-a-Service (HeSaaS)-Geschäftsmodell, freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen eine Vereinbarung mit einem Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von PI Financial Corp. und Raymond James Ltd. (zusammen die "Konsortialbanken") eine Vereinbarung zum Kauf von 5.480.000 Stammaktien von Blackline ("Stammaktien") zu einem Preis von 7,30 $ pro Stammaktie (der "Angebotspreis") abgeschlossen hat, die dem Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa 40 Millionen $ einbringen wird (das "Angebot"). Das Unternehmen hat den Konsortialbanken eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 822.000 zusätzliche Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zu erwerben, der dem Angebotspreis entspricht. Falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird, wird sich der Bruttoerlös des Angebots auf ca. 46 Millionen $ belaufen.
Das Unternehmen geht derzeit davon aus, dass der Nettoerlös aus dem Angebot in erster Linie zur weiteren Stärkung der Finanzlage des Unternehmens und zur Beschleunigung seiner Wachstumsstrategien und Investitionen in Vertrieb, Marketing und Produktvermarktung sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden wird. Die Stammaktien werden mittels eines Kurzprospekts angeboten, der gemäß National Instrument 44-101 Short Form Prospectus Distributionsbei den Wertpapieraufsichtsbehörden und anderen vergleichbaren Aufsichtsbehörden in allen kanadischen Provinzen, mit Ausnahme von Quebec, sowie in den Vereinigten Staaten im Rahmen einer Privatplatzierung gemäß einer Befreiung von den Registrierungsanforderungen des United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung eingereicht werden muss. Der Abschluss des Angebots ist für den 19. Oktober 2021 geplant und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden, sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.
Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der vernetzten Sicherheit, das dazu beiträgt, dass jeder Arbeitnehmer seine Arbeit erledigt und jeden Tag sicher nach Hause zurückkehrt. Blackline bietet tragbare Sicherheitstechnologie, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, mit der Cloud verbundene Software und Datenanalyse, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und die Produktivität von Unternehmen mit einer Abdeckung in mehr als 100 Ländern zu steigern. Blackline Safety Wearables sind die Rettungsleine für Zehntausende von Menschen, die über 159 Milliarden Datenpunkte gemeldet und mehr als fünf Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet haben. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenverbindungen sorgen wir dafür, dass Hilfe nie zu weit entfernt ist. Für weitere Informationen besuchen Sie BlacklineSafety.com und bleiben Sie mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram in Verbindung.
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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Worte "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnlicher Ausdrücke soll zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen kennzeichnen. Insbesondere, aber ohne das Vorstehende einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung Aussagen über die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und das Abschlussdatum des Angebotes. Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf sie verlassen, da Blackline keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten verbunden. Die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot von Blackline kann sich ändern, wenn der Vorstand von Blackline entscheidet, dass es im besten Interesse von Blackline wäre, den Erlös für einen anderen Zweck zu verwenden, und das Abschlussdatum für das Angebot kann sich ändern. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Blackline ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.
Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline werden und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorliegt.
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