Blackline gibt den Abschluss einer übernommenen Privatplatzierung und einer gleichzeitigen nicht-brokerisierten Privatplatzierung bekannt

CALGARY, ALBERTA 

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Blackline Safety Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" oder das"Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte gezeichnete Privatplatzierung durch ein Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von Raymond James Ltd. und einschließlich Lightyear Capital Inc., Beacon Securities Limited und P.I. Financial Corp. (zusammen die"Konsortialbanken") abgeschlossen hat. Dabei wurden insgesamt 3.500.000 Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") zu einem Ausgabepreis von 3,00 $ pro Stammaktie für einen Gesamterlös von 10.500.000 $ brutto ausgegeben (die"vermittelte Privatplatzierung").

Blackline freut sich auch bekannt zu geben, dass es gleichzeitig mit dem Abschluss der vermittelten Privatplatzierung auch seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung an den größten Aktionär des Unternehmens, DAK Capital Inc. ("DAK") (ehemals DAK Investments Corp.), eine Privatplatzierung von insgesamt 2.000.000 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 3,00 $ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von 6.000.000 $ (die"gleichzeitige Privatplatzierung" und zusammen mit der vermittelten Privatplatzierung die"Angebote").

Blackline beabsichtigt, den Nettoerlös aus den Angeboten für die Entwicklung der Produktionskapazitäten des Unternehmens, den Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes sowie für die laufende Forschung und Entwicklung und allgemeine Betriebsmittelzwecke zu verwenden.

Alle im Zusammenhang mit den Angeboten ausgegebenen Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag. Im Zusammenhang mit der vermittelten Privatplatzierung zahlte das Unternehmen den Konsortialbanken eine Barprovision in Höhe von 7 % des Bruttoerlöses der vermittelten Privatplatzierung.

Da die DAK aufgrund ihres derzeitigen Besitzes von Stammaktien ein "Insider" des Unternehmens ist, wurde der Erwerb von Stammaktien durch die DAK im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung als "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") betrachtet. Gemäß MI 61-101 hätte das Unternehmen ohne eine verfügbare Ausnahmegenehmigung die Zustimmung der Minderheit und eine formale Bewertung für die Ausgabe der Stammaktien an DAK einholen müssen. Eine solche Befreiung war für die Ausgabe von Stammaktien an DAK gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(a) des MI 61-101 möglich, da zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Transaktion weder der Marktwert des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens überstieg.

Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein weltweit führendes Unternehmen für vernetzte Sicherheitstechnologie. Mit umfassender Live-Überwachung und vernetzter Gasdetektion helfen wir Teams, die in gefährlichen Umgebungen arbeiten, in Echtzeit auf Notfälle zu reagieren und effiziente Evakuierungen zu managen und dabei die Sicherheit aller Beteiligten zu berücksichtigen. Wir investieren Millionen in die technologische Forschung und Entwicklung, Blackline Safety ist bekannt für Qualität und Innovation. Unser talentiertes Team von Designern und Ingenieuren entwirft und fertigt alles im eigenen Haus - von tragbarer Technologie und persönlichen Gasdetektoren bis hin zu cloud-gehosteter Infrastruktur und webbasierten Schnittstellen für die globale Industrie. Wir liefern die weltweit erste schlüsselfertige, ortsunabhängige, vernetzte Sicherheitsüberwachungslösung mit Gasdetektion, 3G-Mobilfunk, Zwei-Wege-Freisprecheinrichtung und Live-Überwachung, um die anspruchsvollen Sicherheitsanforderungen von Unternehmen in über 200 Ländern zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie unter www.BlacklineSafety.com.

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Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline werden und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorliegt.