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Blackline Kündigt Erhöhung der Privatplatzierung an

Blackline Safety führend im Bereich der vernetzten Gasdetektion und der Sicherheit von Einzelarbeitern August 12, 2022

Calgary, Kanada - Blackline Safety Corp. ("Blackline(" oder das"Unternehmen") (TSX: BLN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der angeschlossenen Sicherheit, freut sich bekannt zu geben, dass der Umfang der zuvor angekündigten nicht vermittelten Privatplatzierung (die"gleichzeitige Privatplatzierung") von 12 Millionen $ an Stammaktien des Unternehmens (die"Stammaktien") zu einem Ausgabepreis von 2,20 $ pro Stammaktie auf 13 Millionen $ an Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 2,20 $ pro Stammaktie erhöht wurde.

Die gleichzeitige Privatplatzierung wird voraussichtlich gleichzeitig mit der zuvor angekündigten Buy-Deal-Finanzierung des Unternehmens (das "Angebot") mit einem Konsortium von Underwritern (die "Underwriter") unter der Leitung von PI Financial Corp. für 3.640.000 Stammaktien zu einem Preis von 2,20 $ pro Stammaktie abgeschlossen werden, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von etwa 8 Millionen $ einbringen wird. In Verbindung mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialführern eine Mehrzuteilungsoption eingeräumt, die jederzeit bis zu 30 Tage nach Abschluss des Angebots ausgeübt werden kann, um bis zu 15 % zusätzliche Stammaktien zu einem Preis pro Stammaktie zu erwerben, der dem Angebotspreis entspricht. Die Bedingungen des Angebots bleiben unverändert.

Der Abschluss des Angebots und der gleichzeitigen Privatplatzierung soll nun am oder um den 31. August 2022 erfolgen und unterliegt bestimmten Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der Toronto Stock Exchange und der Wertpapieraufsichtsbehörden, sowie der Erfüllung anderer üblicher Abschlussbedingungen.

DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, der Chief Executive Officer und Chairman des Unternehmens, und Brad Gilewich, ein Director des Unternehmens, beabsichtigen, persönlich oder über Unternehmen, die sie besitzen und kontrollieren, Stammaktien im Rahmen der gleichzeitigen Privatplatzierung (die"platzierten Stammaktien") zu erwerben. In Bezug auf die gleichzeitige Privatplatzierung sind DAK, Herr Slater und Herr Gilewich derzeit "verbundene Parteien" des Unternehmens gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101"). Daher wird der Erwerb von Placement-Stammaktien durch diese Personen in Verbindung mit der gleichzeitigen Privatplatzierung als "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß MI 61-101 betrachtet. Gemäß MI 61-101 muss das Unternehmen, sofern keine Ausnahmeregelung vorliegt, möglicherweise die Zustimmung der Minderheit und eine formale Bewertung für die Ausgabe von Placement-Stammaktien an diese Personen im Zusammenhang mit der gleichzeitigen Privatplatzierung einholen. Es wird davon ausgegangen, dass eine solche Befreiung für die Ausgabe von Placement-Stammaktien gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(a) von MI 61-101 möglich ist, da weder der Marktwert des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit sie solche verbundenen Parteien betrifft, 25 % der Marktkapitalisierung des Unternehmens übersteigt.

Über Blackline Safety: Blackline Safety Das Unternehmen ist ein Technologieführer, der Innovationen in der Industrie durch IoT vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und die betriebliche Leistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und bereichsspezifische Gasüberwachung, Cloud-verknüpfte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und die Gesamtproduktivität von Unternehmen mit einer Abdeckung in mehr als 100 Ländern zu verbessern. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ist Blackline die Lebensader für Zehntausende von Menschen, die bereits mehr als 185 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet haben. Für weitere Informationen besuchen Sie BlacklineSafety.com und bleiben Sie mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram in Verbindung.



KONTAKT FÜR INVESTOREN/ANALYSTEN

Cody Slater, CEO
cslater@blacklinesafety.com
Telefon: +1 403 451 0327

MEDIENKONTAKT
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sgrennan@blacklinesafety.com
Telefon: +1 403 451-0327


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Blackline werden und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorliegt.