Blackline GPS kündigt Abschluss der Finanzierung an

CALGARY, ALBERTA--(Marketwired - Feb. 12, 2014) -

NICHT ZUR WEITERGABE AN US-NACHRICHTENDIENSTE ODER ZUR VERBREITUNG IN DEN VEREINIGTEN STAATEN

Blackline GPS Corp. (TSX VENTURE:BLN) ("Blackline" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es seine zuvor angekündigte nicht vermittelte Privatplatzierung abgeschlossen hat und insgesamt 3.043.648 Einheiten (die "Einheiten") zu einem Preis von $1.15 pro Einheit für einen Gesamtbruttoerlös von 3.500.195 $ (das "Angebot"). Blackline erfuhr eine größere Nachfrage als erwartet für das Angebot, und infolgedessen wurde es um 443.648 Einheiten überzeichnet, was zu einer Finanzierungserhöhung von fast 510.200 $ im Vergleich zu den zuvor angekündigten Beträgen führte.

Blackline wird den Erlös aus dem Angebot für verschiedene Aktivitäten verwenden, darunter die weitere Ausweitung der Vertriebsaktivitäten in den Vereinigten Staaten und Europa, die Erhöhung des Betriebskapitals zur Unterstützung der Kommerzialisierung und Herstellung des bevorstehenden Loner 900 Systems des Unternehmens sowie zur weiteren Beschleunigung des Produktentwicklungsprogramms des Unternehmens.

Da Insider des Unternehmens in Verbindung mit dem Angebot insgesamt 1.414.348 Einheiten erworben haben, wurden diese Käufe als "Transaktionen mit verbundenen Parteien" gemäß Multilateral Instrument 61-101 - Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") betrachtet. Gemäß MI 61-101 müsste das Unternehmen, sofern keine Ausnahme vorliegt, die Zustimmung der Minderheit und eine formale Bewertung für die Ausgabe von Einheiten an solche Insider einholen. Eine solche Befreiung war für die Ausgabe von Anteilen an die Insider gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(a) des MI 61-101 möglich, da zum Zeitpunkt der Vereinbarung der Transaktion weder der Marktwert des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion, soweit sie sich auf Insider bezog, 25 % der Marktkapitalisierung der Gesellschaft überstieg.

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (ein "Warrant"). Jeder Warrant berechtigt den Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie für einen Zeitraum von 48 Monaten nach Abschluss des Angebots zu einem Ausübungspreis von $ 1,40 pro Stammaktie.

Im Zusammenhang mit dem Angebot zahlte Blackline insgesamt 210.011,70 $ und emittierte insgesamt 304.364 Vergütungs-Warrants ("Vergütungs-Warrants") an unabhängige Vermittler für die im Zusammenhang mit dem Angebot erbrachten Dienstleistungen. Jeder Compensation Warrant berechtigt seinen Inhaber, jederzeit vor dem Datum, das 24 Monate nach Abschluss des Angebots liegt, eine Einheit zu einem Ausübungspreis von 1,15 $ pro Einheit zu erwerben. Die Warrants, die bei Ausübung der Compensation Warrants emittiert werden, haben die gleichen Bedingungen wie die oben beschriebenen Warrants.

Blackline freut sich, im Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots bekannt zu geben, dass DAK Investments Corp. als Hauptinvestor des Angebots das Recht erhalten hat, eine Person zu nominieren, die im beiderseitigen Einvernehmen in das Board of Directors des Unternehmens berufen wird, vorbehaltlich der üblichen Bedingungen und Genehmigungen.

Alle Wertpapiere, die in Verbindung mit dem Angebot ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten plus einem Tag.

Eine Kopie dieser Pressemitteilung ist unter www.sedar.com verfügbar.

Über Blackline: Blackline GPS ist ein führendes Unternehmen auf dem Gebiet der drahtlosen Ortung und entwickelt, produziert und vermarktet Produkte und Dienstleistungen für die Überwachung der Sicherheit von Arbeitnehmern, verdeckte Ortung und Verbraucheranwendungen. Blackline Lösungen bieten Sicherheit und Ortskenntnis durch innovative drahtlose Hardware und benutzerdefinierte Benutzeroberflächen, einschließlich Web, Mobile, Messaging und Webdienste. Blackline hat die Vision, der weltweit führende Anbieter von drahtlos verbundenen Produkten für die Überwachung der Sicherheit von Arbeitnehmern und verdeckte Ortung zu werden. Blackline Produkte ermöglichen es Kunden, ihr Personal und ihre wertvollen Güter zu schützen, die Bedingungen ihrer Umgebung mitzuteilen und bei Bedarf eine Verbindung zu Notdiensten herzustellen. Blackline solutions Protect. Teilen. Verbinden. ®

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