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Blackline Safety kündigt nicht-brokered Privatplatzierung an

Kelly Meyers Juni 13, 2016

Calgary, Alberta - Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ("Blackline" oder das "Unternehmen") freut sich bekannt zu geben, dass es beabsichtigt, eine nicht vermittelte Privatplatzierung von bis zu 3.428.572 Einheiten des Unternehmens (die "Einheiten") zu einem Preis von 1,75 $ pro Einheit mit einem Bruttoerlös von insgesamt bis zu 6,0 Millionen $ (das "Angebot") durchzuführen. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine "Stammaktie") und einem halben Warrant auf den Erwerb einer Stammaktie (jeder ganze Warrant ist ein "Warrant").

Jeder Warrant berechtigt den Inhaber, jederzeit am oder vor dem 12. Februar 2018 eine Stammaktie zu einem Ausübungspreis von 2,00 $ pro Stammaktie zu erwerben.

Blackline beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Unterstützung der Kommerzialisierung seiner neuen Produktreihe und für allgemeine Betriebskapitalzwecke zu verwenden.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. Juni 2016 abgeschlossen und steht unter dem Vorbehalt aller erforderlichen behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen. Die im Rahmen des Angebots emittierten Wertpapiere unterliegen einer Haltefrist, die vier Monate und einen Tag ab dem Datum der Emission abläuft. In Verbindung mit dem Angebot kann die Gesellschaft eine Vermittlungsprovision in bar und/oder Vergütungsscheine zahlen, vorbehaltlich der entsprechenden behördlichen und börsenrechtlichen Genehmigungen.

Die Gesellschaft erwartet, dass bestimmte Insider der Gesellschaft, einschließlich der DAK Investments Corp. ("DAK") im Zusammenhang mit dem Angebot Einheiten zeichnen werden. Da DAK aufgrund ihres derzeitigen Besitzes von Stammaktien derzeit ein "Insider" des Unternehmens ist, wird der zusätzliche Erwerb von Wertpapieren durch DAK in Verbindung mit dem Angebot als "Transaktion mit verbundenen Parteien" gemäß Multilateral Instrument 61-101- Protection of Minority Security Holders in Special Transactions ("MI 61-101") betrachtet. Gemäß MI 61-101 muss das Unternehmen, sofern keine Ausnahmeregelung verfügbar ist, möglicherweise die Zustimmung der Minderheit und eine formale Bewertung für die Ausgabe von Einheiten einholen. Es wird erwartet, dass eine solche Befreiung für die Ausgabe von Anteilen an DAK gemäß Abschnitt 5.5(a) bzw. 5.7(a) von MI 61-101 zur Verfügung steht, da zum voraussichtlichen Zeitpunkt der Vereinbarung der Transaktion weder der Marktwert des Gegenstands der Transaktion noch der Marktwert der Gegenleistung für die Transaktion voraussichtlich 25 % der Marktkapitalisierung der Gesellschaft übersteigen wird.

Blackline bietet ein breites Portfolio an Sicherheitsüberwachungslösungen, die Unternehmen in allen Branchen und an allen geografischen Standorten die Möglichkeit geben, Vorfälle in Echtzeit zu erkennen und zu verwalten. Um mehr über die Sicherheitsüberwachungslösungen von Blackline zu erfahren, besuchen Sie www.BlacklineSafety.com und folgen Sie Blackline auf Twitter @blacklinesafety.

Über Blackline: Blackline Safety Corp. (TSX.V: BLN) ist ein führendes Unternehmen im Bereich der drahtlosen Ortung und entwickelt, produziert und vermarktet Produkte und Dienstleistungen für die Sicherheitsüberwachung von Einzelarbeitern. Unsere Loner®-Lösungen sind für jede Branche, jede Mitarbeiterrolle und jeden Standort geeignet. Sie werden von Niederlassungen in Calgary und Großbritannien aus beworben und über ein wachsendes Netzwerk von internationalen Händlern vertrieben. Loner-Produkte alarmieren das Überwachungspersonal bei einem Sicherheitsvorfall, lokalisieren den Mitarbeiter und ermöglichen die effizienteste Notfallreaktion - Alert. Lokalisieren. Respond.™ Unsere Vision ist es, der weltweit führende Anbieter von drahtlos vernetzten Sicherheitsüberwachungsprodukten für Alleinarbeiter zu werden. Besuchen Sie www.BlacklineSafety.com.

Leserberatung

Bestimmte Informationen über Blackline , die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, einschließlich (unter anderem) des erwarteten Abschlussdatums für das Angebot und der voraussichtlichen Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot, können gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen zukunftsgerichtete Aussagen darstellen und sind zwangsläufig mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen zahlreichen Risiken und Ungewissheiten, von denen einige außerhalb der Kontrolle von Blackline liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Verzögerungen, die sich aus der Unfähigkeit ergeben, die erforderlichen Genehmigungen Dritter und der Aufsichtsbehörden für das Angebot zu erhalten, sowie das Risiko, dass sich die Bedingungen des Angebots, wie hier beschrieben, ändern können, die Fähigkeit des Unternehmens, sich ausreichendes Kapital aus internen und externen Quellen zu beschaffen, die Auswirkungen allgemeiner wirtschaftlicher Bedingungen in Kanada, den Vereinigten Staaten und in Übersee, die Bedingungen der Branche, Änderungen von Gesetzen und Vorschriften und Änderungen bei deren Auslegung und Durchsetzung, verstärkter Wettbewerb, die mangelnde Verfügbarkeit von qualifiziertem Personal oder Management sowie Schwankungen von Wechselkursen oder Zinssätzen.

Im Hinblick auf die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen hat Blackline eine Reihe von Annahmen getroffen. Zu den wichtigsten Annahmen, die den oben erwähnten zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde liegen, gehören unter anderem Annahmen in Bezug auf: die allgemeine Stabilität des wirtschaftlichen und politischen Umfelds, in dem das Unternehmen tätig ist; den rechtzeitigen Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen von Dritten und der Aufsichtsbehörden in Bezug auf das Angebot; dass das Unternehmen in der Lage sein wird, das Angebot in der hierin vorgesehenen Art und Weise und innerhalb des hierin vorgesehenen Zeitrahmens abzuschließen, und dass die Nettoerlöse des Angebots mit den hierin angegebenen Werten übereinstimmen werden. Einige oder alle der vorstehenden Annahmen können sich als nicht zutreffend erweisen. Die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften von Blackline können erheblich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden, und dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und Blackline übernimmt keine Verpflichtung, die darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.

Weder die TSX Venture Exchange noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Wertpapiere von Blackline wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an eine US-Person nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine anwendbare Ausnahme davon vorliegt.

Blackline Safety Corp.
Cody Slater, CEO & Vorsitzender
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Fax: +1 403 451 9981
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