Blackline Safety Kündigt eine erweiterte Privatplatzierung in Höhe von 30 Millionen Dollar an (Bought Deal)

Calgary, Kanada - August 13, 2020 - Blackline Safety Corp. ("Blackline" oder das "Unternehmen") (TSXV: BLN) freut sich bekannt zu geben, dass Blackline und ein Konsortium von Underwritern unter der Leitung von Canaccord Genuity Corp. und PI Financial Corp. (zusammen die "Konsortialbanken"), zugestimmt haben, den Umfang der Privatplatzierung (das "Angebot") zu erhöhen. Die Konsortialbanken werden nun im Rahmen einer übernommenen Privatplatzierung 5.000.000 Stammaktien des Unternehmens (Stammaktien") zu einem Ausgabepreis von 6,00 $ pro Stammaktie platzieren und damit einen Bruttoerlös von insgesamt 30.000.000 $ erzielen. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit vor dem Abschluss des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um das Angebot um bis zu 1.000.000 zusätzliche Stammaktien für einen zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu $ 6.000.000 zu erhöhen. Das Unternehmen hat sich bereit erklärt, eine Barprovision in Höhe von 6,0 % des Bruttoerlöses des Angebots an die Konsortialbanken zu zahlen.

Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 2. September abgeschlossen^ndSeptember 2020 abgeschlossen werden und steht unter dem Vorbehalt des Erhalts aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die TSX Venture Exchange. Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot für eine Reihe von Programmen zu verwenden, von denen es glaubt, dass sie das Potenzial haben, das Wachstum des Unternehmens in den nächsten drei Jahren erheblich zu beeinflussen, darunter:

• Beschleunigte Investitionen in zwei neue Kernprodukte
• Beschleunigte Investitionen in seine Cloud-basierte Plattform, um die Fähigkeit, Daten zu absorbieren, drastisch zu verbessern
• Ausweitung des Blackline Vision Data Science-Angebots und Erhöhung der Investitionen in dessen Förderung
• Aufbau neuer Vertriebskanäle, die auf neue vertikale Kernmärkte abzielen
• Sondierung von Möglichkeiten für wertsteigerndes Wachstum durch Akquisition
• Sonstige allgemeine Unternehmenszwecke

Die Stammaktien, die im Rahmen des Angebots ausgegeben werden, unterliegen einer Haltefrist von vier Monaten und einem Tag nach Abschluss des Angebots.

Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der vernetzten Sicherheit, das dazu beiträgt, dass jeder Arbeitnehmer seine Arbeit erledigen kann und jeden Tag sicher nach Hause kommt. Blackline bietet tragbare Sicherheitstechnologie, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, mit der Cloud verbundene Software und Datenanalyse, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und die Produktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Blackline Safety Wearables sind die Rettungsleine für Zehntausende von Männern und Frauen, die mehr als 120 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Notfallmaßnahmen eingeleitet haben. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenverbindungen sorgen wir dafür, dass die Hilfe nie zu weit entfernt ist. Für weitere Informationen besuchen Sie BlacklineSafety.com und bleiben Sie mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram in Verbindung.

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