Calgary, Alberta – 2. Oktober 2018 — Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSXV: BLN) freut sich bekannt zu geben, dass es eine Vereinbarung mit Raymond James Ltd. in eigenem Namen und im Namen eines Konsortiums von Emissionsbanken (zusammen die„Emissionsbanken”) geschlossen hat, wonach die Emissionsbanken sich bereit erklärt haben, auf der Grundlage einer garantierten Privatplatzierung 4.000.000 Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien“) zu einem Ausgabepreis von 5,00 $ pro Stammaktie zu platzieren, was einem Bruttoerlös von insgesamt 20.000.000 $ entspricht (das„Angebot“). Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Emissionsbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit bis 30 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um das Angebot um bis zu 600.000 zusätzliche Stammaktien zu erhöhen, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 3.000.000 $ entspricht.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. Oktober 2018 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Blackline beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Unterstützung des beschleunigten Wachstums seines internationalen Vertriebsnetzes, zur Finanzierung potenzieller wertsteigernder Akquisitionsmöglichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
