Calgary, Alberta – 2. Oktober 2018 — Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSXV: BLN) gibt bekannt, dass Blackline und ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Führung von Raymond James Ltd. (zusammen die„Emissionsbanken”) im Zusammenhang mit der zuvor angekündigten Privatplatzierung vereinbart haben, den Umfang der Privatplatzierung (das„Angebot”) zu erhöhen. Die Konsortialbanken werden nun auf der Grundlage einer garantierten Privatplatzierung 5.500.000 Stammaktien des Unternehmens (jeweils eine„Stammaktie“) zu einem Ausgabepreis von 5 Dollar pro Stammaktie platzieren, was einem Bruttoerlös von insgesamt etwa 27.500.000 Dollar entspricht. Im Zusammenhang mit dem Angebot hat das Unternehmen den Konsortialbanken eine Option eingeräumt, die jederzeit bis 30 Tage nach dem Abschlussdatum des Angebots ganz oder teilweise ausgeübt werden kann, um das Angebot um bis zu 825.000 zusätzliche Stammaktien zu erhöhen, was einem zusätzlichen Bruttoerlös von bis zu 4.125.000 Dollar entspricht.
Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. Oktober 2018 abgeschlossen und unterliegt dem Erhalt aller erforderlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung der TSX Venture Exchange. Blackline beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zur Unterstützung des beschleunigten Wachstums seines internationalen Vertriebsnetzes, zur Finanzierung potenzieller wertsteigernder Akquisitionsmöglichkeiten sowie für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
