Blackline Gibt den Abschluss einer Bought-Deal-Finanzierung und einer gleichzeitigen Privatplatzierung bekannt

Calgary, Kanada - 31. August 2022 - Blackline Safety Unternehmen. ("Blackline" oder das"Unternehmen") (TSX: BLN), ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der vernetzten Sicherheit, freut sich, den Abschluss des zuvor angekündigten Kaufangebots (das "Angebot") von Stammaktien des Unternehmens ("Stammaktien") bekannt zu geben. Das Angebot wurde von einem Konsortium von Konsortialführern unter der Leitung von PI Financial Corp. durchgeführt, zu dem auch ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited und Lightyear Capital Inc. (zusammen die"Konsortialführer"). Im Zusammenhang mit dem Angebot emittierte das Unternehmen insgesamt 5.405.885 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 2,20 $ pro Stammaktie und erzielte damit einen Bruttoerlös von insgesamt 11.892.947 $, einschließlich 625.885 Stammaktien, die im Rahmen der Ausübung der Mehrzuteilungsoption, die den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot eingeräumt wurde, ausgegeben wurden.

Gleichzeitig mit dem Abschluss des Angebots schloss das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die"Privatplatzierung") von 5.909.091 Stammaktien zu einem Preis von 2,20 $ pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von 13 Millionen $ an DAK Capital Inc. ("DAK"), Cody Slater, den Chief Executive Officer und Vorsitzenden des Unternehmens, und ein Unternehmen, das sich im Besitz und unter der Kontrolle von Brad Gilewich, einem Director des Unternehmens, befindet, ab.

Infolge des Abschlusses des Angebots und der Privatplatzierung hat das Unternehmen Bruttoeinnahmen in Höhe von insgesamt 24.892.947 $ erzielt, die zur Finanzierung der allgemeinen und administrativen, Vertriebs- und Marketing- sowie Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens und für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden.

"Wir freuen uns sehr über den erfolgreichen Abschluss eines größeren Buy-Deals und einer Privatplatzierung, bei der wir fast 25 Mio. USD aufbringen konnten, um die finanzielle Stabilität von Blackline zu verbessern, während wir uns weiterhin an ein dynamisches Umfeld anpassen und gleichzeitig die Effizienz unserer Abläufe für eine neue Phase des nachhaltigen Wachstums optimieren. Wir sind nach wie vor zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen werden, und sind dankbar für die anhaltende Unterstützung durch unsere zahlreichen Aktionäre", sagte Cody Slater, Blackline SafetyCEO und Vorsitzender des Unternehmens.

Frühzeitige Offenlegung von Informationen

Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb die DAK 5.454.545 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 2,20 $ pro Aktie. Nach Berücksichtigung der von DAK im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Stammaktien besitzt DAK derzeit 18.353.309 Stammaktien bzw. übt die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über 18.353.309 Stammaktien bzw. ca. 25,74 % der ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien (auf unverwässerter Basis) aus, nachdem die Ausgabe der Stammaktien im Rahmen des Angebots und der Privatplatzierung erfolgt ist. Die DAK hat die hier beschriebenen 5.454.545 Stammaktien zu Investitionszwecken erworben. Die DAK kann ihr wirtschaftliches Eigentum oder ihre Kontrolle über die Wertpapiere des Unternehmens erhöhen oder verringern, wenn die Umstände oder die Marktbedingungen dies rechtfertigen. DAK wird einen Frühwarnbericht gemäß National Instrument 62-103 in Bezug auf den Erwerb von Stammaktien einreichen. Dieser Bericht wird auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com verfügbar sein oder kann bei DAK unter 2700 - 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4 Tel.: (780) 990-0505 angefordert werden.

Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein Technologieführer, der Innovationen in der Industrie durch IoT vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline es Unternehmen, Sicherheitsvorfälle auf Null zu reduzieren und die betriebliche Leistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und bereichsspezifische Gasüberwachung, Cloud-verknüpfte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu bewältigen und die Gesamtproduktivität von Unternehmen mit einer Abdeckung in mehr als 100 Ländern zu verbessern. Ausgestattet mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ist Blackline die Lebensader für Zehntausende von Menschen, die über 185 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Alarme ausgelöst haben. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook, Twitter, LinkedIn und Instagram.

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Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung der Wörter "erwarten", "antizipieren", "fortsetzen", "schätzen", "können", "werden", "projizieren", "sollten", "glauben", "planen", "beabsichtigen" und ähnlicher Ausdrücke soll zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen kennzeichnen. Insbesondere, aber ohne das Vorstehende einzuschränken, enthält diese Pressemitteilung Aussagen über die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Offering und der Privatplatzierung sowie über die Einreichung eines Frühwarnberichts durch DAK auf SEDAR. Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, vernünftig sind, sollte man sich nicht zu sehr auf sie verlassen, da Blackline keine Garantie dafür geben kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da sich zukunftsgerichtete Aussagen auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Ungewissheiten behaftet. Die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der Privatplatzierung durch Blackline könnte sich ändern, wenn der Vorstand von Blackline entscheidet, dass es im besten Interesse von Blackline wäre, den Erlös für einen anderen Zweck zu verwenden, und die Einreichung des Frühwarnberichts durch DAK erfolgt möglicherweise nicht in der hier beschriebenen Weise. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und Blackline ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, die geltenden Wertpapiergesetze verlangen dies.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Verkaufsangebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots für die Wertpapiere in irgendeiner Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline werden und wurden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner aktuellen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine Registrierung oder eine entsprechende Ausnahmegenehmigung vorliegt.