Blackline gibt Abschluss einer Festübernahmefinanzierung und gleichzeitiger Privatplatzierung bekannt

Calgary, Kanada – 31. August 2022 – Blackline Safety Corp. („Blackline” oder das„Unternehmen”) (TSX: BLN), ein weltweit führender Anbieter von vernetzten Sicherheitslösungen, gibt den Abschluss seines zuvor angekündigten Kaufangebots (das„Angebot”) von Stammaktien des Unternehmens („Stammaktien”) auf Basis eines verkürzten Prospekts bekannt. Das Angebot wurde über ein Konsortium von Emissionsbanken unter der Leitung von PI Financial Corp. durchgeführt, zu dem ATB Capital Markets Inc., Canaccord Genuity Corp., National Bank Financial Inc., TD Securities Inc., Raymond James Ltd., Echelon Wealth Partners Inc., Beacon Securities Limited, Peters & Co. Limited und Lightyear Capital Inc. (zusammen die„Emissionsbanken“) gehörten. Im Zusammenhang mit dem Angebot gab das Unternehmen insgesamt 5.405.885 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 2,20 Dollar pro Stammaktie aus, was einem Bruttoerlös von insgesamt 11.892.947 Dollar entspricht, einschließlich 625.885 Stammaktien, die aufgrund der Ausübung der den Konsortialbanken im Zusammenhang mit dem Angebot gewährten Mehrzuteilungsoption ausgegeben wurden.

Zeitgleich mit dem Abschluss des Angebots hat das Unternehmen auch eine nicht vermittelte Privatplatzierung (die„Privatplatzierung“) von 5.909.091 Stammaktien zu einem Preis von 2,20 Dollar pro Stammaktie mit einem Bruttoerlös von 13 Millionen Dollar an DAK Capital Inc. („DAK“) abgeschlossen. Cody Slater, dem Chief Executive Officer und Vorsitzenden des Unternehmens, sowie einem Unternehmen, das Brad Gilewich, einem Direktor des Unternehmens, gehört und von ihm kontrolliert wird.

Durch den Abschluss des Angebots und der Privatplatzierung hat das Unternehmen einen Bruttoerlös von insgesamt 24.892.947 Dollar erzielt, der zur Finanzierung der allgemeinen Verwaltungs-, Vertriebs- und Marketing- sowie Forschungs- und Entwicklungskosten des Unternehmens sowie für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet wird.

„Wir freuen uns sehr, dass wir eine aufgestockte Festübernahme und Privatplatzierung erfolgreich abgeschlossen und fast 25 Millionen Dollar aufgebracht haben, um die finanzielle Stabilität von Blackline zu verbessern, während wir uns weiterhin an ein dynamisches Umfeld anpassen und gleichzeitig die Effizienz unserer Geschäftstätigkeit für eine neue Phase nachhaltigen Wachstums optimieren. Wir sind weiterhin zuversichtlich, dass wir unsere Ziele erreichen können, und sind dankbar für die anhaltende Unterstützung unserer zahlreichen Aktionäre“, sagte Cody Slater, CEO und Vorsitzender von Blackline Safety.

Frühwarnmeldung

Im Rahmen der Privatplatzierung erwarb DAK 5.454.545 Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 2,20 Dollar pro Aktie. Nach Berücksichtigung der von DAK im Rahmen der Privatplatzierung erworbenen Stammaktien besitzt DAK derzeit 18.353.309 Stammaktien oder übt die Kontrolle oder Weisungsbefugnis über diese aus, was etwa 25,74 % der ausgegebenen und im Umlauf befindlichen Stammaktien (auf nicht verwässerter Basis) entspricht, nachdem die Ausgabe der Stammaktien im Rahmen des Angebots und der Privatplatzierung berücksichtigt wurde. DAK hat die hierin beschriebenen 5.454.545 Stammaktien zu Anlagezwecken erworben. DAK kann seinen wirtschaftlichen Besitz oder seine Kontrolle über Wertpapiere des Unternehmens erhöhen oder verringern, wenn die Umstände oder Marktbedingungen dies rechtfertigen. DAK wird gemäß National Instrument 62-103 einen Frühwarnbericht über den Erwerb von Stammaktien einreichen. Dieser Bericht wird auf dem SEDAR-Profil des Unternehmens unter www.sedar.com oder bei DAK unter der Adresse 2700 – 10111 104 Avenue Edmonton, Alberta T5J 0J4, Telefon: (780) 990-0505.

Über Blackline Safety: Blackline Safety ist ein Technologieführer, der durch das Internet der Dinge (IoT) Innovationen im Bereich der industriellen Arbeitskräfte vorantreibt. Mit vernetzten Sicherheitsgeräten und prädiktiven Analysen ermöglicht Blackline Unternehmen, die Zahl der Sicherheitsvorfälle auf null zu reduzieren und ihre Betriebsleistung zu verbessern. Blackline bietet tragbare Geräte, persönliche und flächendeckende Gasüberwachung, cloudbasierte Software und Datenanalysen, um anspruchsvolle Sicherheitsherausforderungen zu meistern und die Gesamtproduktivität von Unternehmen in mehr als 100 Ländern zu steigern. Mit Mobilfunk- und Satellitenkonnektivität ausgestattet, bietet Blackline Zehntausenden von Menschen eine Lebensader, hat über 185 Milliarden Datenpunkte gemeldet und über fünf Millionen Warnmeldungen ausgelöst. Weitere Informationen finden Sie unter BlacklineSafety.com und verbinden Sie sich mit uns auf Facebook,  Twitter,  LinkedIn und Instagram.

KONTAKT FÜR INVESTOREN/ANALYSTEN

Cody Slater, Geschäftsführer
cslater@blacklinesafety.com

Telefon: +1 403 451 0327

MEDIENKONTAKT

Shane Grennan, Finanzvorstand

sgrennan@blacklinesafety.com

Telefon: +1 403 451-0327

Hinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen und Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze. Die Verwendung von Begriffen wie „erwarten“, „voraussehen“, „fortsetzen“, „schätzen“, „können“, „werden“, „prognostizieren“, „sollten“, „glauben“, „planen“, „beabsichtigen“ und ähnlichen Ausdrücken dient dazu, zukunftsgerichtete Informationen oder Aussagen zu kennzeichnen. Insbesondere, aber ohne Einschränkung des Vorstehenden, enthält diese Pressemitteilung Aussagen über die voraussichtliche Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der Privatplatzierung sowie über die Einreichung eines Frühwarnberichts durch DAK bei SEDAR. Obwohl Blackline der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sollte man sich nicht übermäßig auf sie verlassen, da Blackline keine Gewähr dafür übernehmen kann, dass sie sich als richtig erweisen werden. Da zukunftsgerichtete Aussagen sich auf zukünftige Ereignisse und Bedingungen beziehen, sind sie naturgemäß mit Risiken und Unsicherheiten behaftet. Die beabsichtigte Verwendung des Nettoerlöses aus dem Angebot und der Privatplatzierung durch Blackline kann sich ändern, wenn der Vorstand von Blackline zu dem Schluss kommt, dass es im besten Interesse von Blackline liegt, den Erlös für einen anderen Zweck zu verwenden, und die Einreichung des Frühwarnberichts durch DAK erfolgt möglicherweise nicht in der hier beschriebenen Weise. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen gelten zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, und Blackline übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf der Wertpapiere in einer Rechtsordnung dar. Die Stammaktien von Blackline wurden und werden nicht gemäß dem United States Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen ohne Registrierung oder entsprechende Ausnahmeregelung weder in den Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden.